缅甸市场研究分析

地理环境

地理位置

缅甸联邦共和国（Republic of the Union of Myanmar，简称“缅甸”或“缅”）地处亚洲中南半岛西侧，西南临安达曼海，西北与印度和孟加拉国为邻，东北靠中国，东南与泰国和老挝接壤。缅甸国土面积 67.7万平方公里，是东南亚陆地面积最大的国家。缅甸的首都是内比都（Nay Pyi Taw），最大的城市是仰光（Yangon）。缅甸位于东 6.5区，比北京时间晚 1.5小时。上海至缅甸仰光的直线距离约 3000公里，从昆明转机飞仰光需 2.5小时。

气候条件

缅甸属于热带季风气候，生态环境良好，自然灾害较少。全年可分为热季（3 月至 5月中旬）、雨季（5月中旬至 10月）、凉季（11月至次年 2月）。缅甸全年气温变化不大，最冷月（1月）平均气温为 20℃-25℃；最热月（4、5月间）平均气温为 25℃-30℃。缅甸雨量丰沛，降雨多集中在 6、7、8三个月，其次为 5、9、10月，大部分地区年降雨量达 4000毫米以上，中部为雨影区，年降雨量不足 1000mm，是缅甸的干燥地带。

资源储备

缅甸主要自然资源有矿产资源、石油和天然气资源、林业资源、水利资源、渔业和海洋资源。

3.1.矿产资源 缅甸东部掸邦—德林达依（Shan-Terasserim）高地集中分布着如铅、锌、银、锡、钨、锑、宝石和玉石等矿产；中部主要有铜、金、石油、天然气和煤矿的分布；缅甸西部那加—若开（Naga-Arakan）山区有铬、镍的分布。

3.2.石油与天然气 缅甸石油与天然气资源主要分布在缅甸中部和沿海地区。根据亚洲开发银行能源评估报告，缅甸共有 104个油气开采区块，其中内陆开采区块 53个，近海开采区块 51个。根据初步测量结果，约有 1.6亿桶石油和 20.11万亿立方英尺天然气。

3.3.林业资源 根据世界银行统计，2020年，缅甸森林覆盖率为 43.7%，主要分布在北、西、南部。中部勃固山脉是柚木的主要产区，储量世界领先。除柚木外，缅甸还盛产檀木、灌木、鸡翅、铁力、酸枝木、花梨木等各种硬木和名贵硬木。

3.4.水利资源 缅甸国内河流密布，主要河流有伊洛瓦底江、萨尔温江、钦敦江和湄公河，支流遍布全国。截至目前，水力发电依然是缅甸的主力电源，缅甸水力发电装机占总装机的 57.7%。

3.5.渔业和海洋资源 缅甸海岸线长，内陆湖泊众多，渔业资源丰富。缅甸海岸线长 2832公里，专属经济区 48.6万平方公里，适宜捕捞海域约 22.5万平方公里。有大量淡水鱼虾的内陆江湖达 820万公顷。

政治环境

政治制度

缅甸是一个总统制的联邦制国家，实行多党民主制度。总统既是国家元首，也是政府首脑。议会是缅甸的立法机构，实行两院制，由人民院和民族院组成，每届议会任期五年。2016年 2月 1日，缅甸新一届议会召开首次会议，选举温敏为人民院议长，温凯丹为民族院议长。2016年 3月 30日，廷觉总统及两位副总统宣誓就职。昂山素季后被任命为国务资政，并兼任外交部长、总统府部长。2018年 3月 21日，缅甸总统廷觉在任期临近届满 2年时宣布辞职，同日，缅甸联邦议会人民院议长温敏也宣布辞职。3月 28日，经过联邦议会选举，温敏当选缅甸新一任总统。 2020年 11月，缅甸举行了第三次大选，国务资政昂山素季领导的全国民主联盟（民盟，NLD）获胜，继续执政。但在 2021年 2月 1日，缅甸军方认为 2020年 11月大选存在舞弊行为，扣押了缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员，国家权力被移交给国防军总司令。 目前，缅甸国内新冠肺炎疫情肆虐，民族团结政府与军方政权形成武装对立，缅甸政治社会形式一片混乱。

与中国的外交关系

1950年 6月 8日中缅建交。建交以来，双边关系平稳向前发展。双方在科技、文化、卫生、安全、旅游等领域的交流与合作卓有成效，在一系列重大国际和地区性问题上看法基本一致，在国际事务中密切配合。两国高层领导互访频繁，先后签署了多项政府间合作协议。稳定和积极的双边关系为企业在缅甸实行经贸活动带来了便利。

社会与文件环境

民族

缅甸共有 135个民族，主要有缅族（约占 65%）、掸族（约占 8.5%）、克伦族（约占 6.2%）、若开族（约占 5%）、孟族（约占 3%）、克钦族（约占 2.5%）、钦族（约占 2.2%）、克耶族（约占 0.4%）等。各少数民族均有自己的语言，其中缅、克钦、克伦、掸、孟等族有文字。

人口

缅甸约有人口 5458万人（2020年 4月），15-64岁的劳动力人口约占 66%，人力资源极为丰富。

语言

缅甸官方语言为缅语、英语。

行政区域

缅甸全国分为 7个省、7个邦和 2个中央直辖市。7个省分别为：仰光、曼德勒、勃固、马圭、实皆、伊洛瓦底、德林达依；7个邦分别为掸邦、克钦邦、克耶邦、孟邦、克伦邦、钦邦、若开邦；两个直辖市为内比都和仰光。2005年 11月，行政首都由仰光迁到内比都，南距仰光 390公里，北距古都曼德勒 320公里，属缅甸中部地区。仰光是缅甸第一大经济中心，也是全国经济、文化、交通中心。

宗教

缅甸是个信仰自由的国家。其中，85%以上的缅甸人信仰佛教，另有约 8% 的人信奉伊斯兰教。

节假日

缅甸的节假日包括法定节日和民间节日。法定节日包括：独立节、联邦节、农民节、建军节、泼水节、劳动节、烈士节、民族节；民间节日包括：浴榕节、点灯节、敬老节、献袈裟节。 缅甸政府部门实行每周五天工作制，周六和周日为公休日。

工会

缅甸全国总工会（CTUM）是具有国际背景的工会组织，近年来在缅甸影响力迅速扩大；其他影响较大的工会还有 ALR、MICS等。近年来缅甸由劳资纠纷等问题引发的罢工事件频发，工会等相关组织在缅甸快速发展壮大，在罢工、示威等活动中扮演策划者、组织者的角色。

社会治安

缅甸的治安情况总体较好，民风淳朴，但刑事、恐怖事件应引起足够的重视。缅甸是多民族国家，由于历史和现实政治的原因，缅甸一些少数民族拥有自己的武装力量，有些少数民族武装长期同缅甸政府军战斗，使得缅甸不少地区（包括中缅边境）经常处于战斗状态，经济发展和人民生活自然受到严重消极影响。另受新冠肺炎疫情蔓延导致的全球经济疲软、订单取消等影响，失业率上升使缅甸当地社会治安形势趋于复杂。

经济环境

总体情况

缅甸民盟政府致力于改善民生和吸引外资，国内经济近年来保持良好发展势头。农业是缅甸国民经济的基础。近年来，以纺织制衣业为代表的劳动密集型加工制造业再缅甸蓬勃发展，2018年过渡财年，缅甸纺织品出口额占国家出口额的 25.2%，位居首位。

2020年，新冠肺炎疫情爆发，缅国内大量社会经济活动停滞，国内需求相对疲软；缅甸游客入境人数大幅下降，旅游业遭受较大冲击；出口也受到严重影响，贸易额呈下滑趋势；对出口起到重要职称作用的制衣行业受到重创，多家工厂倒闭，大量工人失业，缅甸经济面临较大压力。缅甸目前的经济情况主要从以下几点进行分析。

1.1.经济增长率 近年来，缅甸经济维持较高增速，除 2016年外，GDP增长率均保持在 6% 以上。但 2020年受新冠肺炎疫情影响，缅甸经济增速大为放缓。 资料来源：https://www.kylc.com

1.2.通货膨胀率 据缅甸国内经济学者分析，目前缅甸国内物价高，进口商品价格上涨，外汇汇率使缅币贬值等原因导致通货膨胀率高出预期。 图 3：缅甸通货膨胀率趋势

1.3.失业率 新冠肺炎疫情蔓延导致欧美品牌大规模取消订单，致使缅甸劳动密集型产业失业率攀升。据统计，2020年 12月，缅甸的失业率高达 1.79%，且呈上升趋势。 图 4：缅甸失业率情况 由上述图表可以看出，缅甸在 2016-2019年期间，国内生产总值逐年上升，但在 2020年期间，受新冠肺炎疫情影响，缅甸陷入衰退，经济增长率出现了负增长，达到-9.99%，从而导致 2020年的国内生产总值出现很大程度的下滑，人均的国民生产总值相对于 2019年下降了 5.21%，也造成失业率达到 1.79%。

经济环境

2.1.当地货币 缅甸法定货币 Kyat（缅币），面额主要有 10000、5000、1000、500、200、 100、50等，可自由兑换。人民币与缅币可以直接结算。

图 5：人民币、美元、欧元兑换缅币汇率趋势表 注：以上数据为选择月份 30号的汇率。 数据来源：https://www.cbm.gov.mm/

2.2.保险业情况 缅甸保险公司是缅甸唯一的国营保险机构，其任务是保护投保者和国内外企业主的社会及经济利益。另有 12家以财险为主的私营保险公司，也有外国保险公司。人寿、医疗类保险因产品欠缺且保障程度很低而欠发展。

2.3.银行机构

2.3.1.主要银行 缅甸中央银行（即国家银行），主要职责是在国内外稳定缅币价值、制定并实施货币政策、发行货币、管理外汇储备金等。 其他国有银行有：缅甸经济银行、缅甸投资与商业银行、缅甸外贸银行、缅甸农业与农村发展银行。 主要私人银行有：妙瓦底银行、甘博萨银行、合作社银行、伊洛瓦底银行、 亚洲绿色发展银行、佑玛银行、环球财富银行和东方银行等。

2.3.2.外资银行 缅甸的外资银行主要有：泰国盘谷银行、马来西亚银行、日本瑞穗银行、新加坡华侨银行、韩国国民银行等。

2.3.3.中资银行 中资银行有中国工商银行仰光分行、中国进出口银行、中国国家开发银行、中银香港仰光分行。

2.4.信用卡使用 据缅甸央行通告，信用卡最高年利率为 20%。缅甸当地使用信用卡的人数很少，据缅甸合作社银行（CB Bank）估算，目前缅甸约有 50-60万人使用信用卡。VISA、MasterCard等国际信用卡及银联卡在缅甸部分商场、酒店可以使用。

相关政策

3.1.外汇管理

缅甸的外汇管理主要由缅甸中央银行外汇管理局负责。缅币不得出入缅甸国境。 根据《缅甸投资法》，经投资委员会和中央银行批准后，允许外资公司以投资时使用的外币将投资利润汇回国内。但《缅甸投资法》同时规定，在发生严重收支失衡和外部金融困境时，依据《外汇管理法》和其他国际规范，政府可以采取或维持与投资有关的对境外付款和划转限制。缅甸尚未完全解除外汇管制，但是随着外开放力度的不断加大，外汇管制有望逐步放松。

3.2.融资服务

缅甸中央银行规定的缅币存贷款利率一直以来较为稳定，2020年以前超过 10年保持不变，其中基准利率 10%，最低存款利率为 8%；2020年新冠疫情以来，为落实新冠肺炎疫情经济救助计划，缅甸中央银行对缅币基准利率和存贷款利率进行了密集调整。根据缅甸中央银行 2021年 7月 16日数据，缅币的基准利率为 7%，最低存款利率为 5%，有担保贷款利率为 10%，无担保贷款为 14.5%。 目前在缅甸当地银行融资，主要以资产抵押为主要的担保方式，或者以其他银行开立的保函或者备用信用证作为担保条件；在外资银行分行，融资方式较缅 甸当地银行丰富，除资产抵押外，还可以采用保函、备用信用证、内保外贷、外保外贷、收入账户质押等多种方式进行担保或者结构性安排，外资银行不允许直 接持有不动产抵押物，但可由本地银行代持。一家商业银行可以为单一客户（集团口径）提供的融资总量不能超过这家商业银行核心资本的 20%。

3.3.税务政策

3.3.1.税收体系和制度 缅甸财政税收体系包括对国内产品和公共消费征税、对收入和所有权征税、关税、对国有财产使用权征税 4个主要项目下的 15个税种。以上税收由不同部门管理，其中 89%以上的税收项目由缅甸国家内税局管理。缅甸纳税实行属地税制，纳税人按月或按季度，按照财政部要求纳税。

3.3.2.主要赋税和税率 缅甸主要税种包括预提所得税、企业所得税、个人所得税、印花税等。基本情况如下： 预提税 自 2018年 7月 1日起，向境外实体或个人支付款项时应按照下表规定的税 率代扣代缴预提税： 表 2：缅甸预提税税率 缅甸税法下定义的居民企业（依据《缅甸公司法》成立的实体，如私人有限 责任公司）应就其全球所得缴纳企业所得税。非居民企业（如海外公司）仅应就其来源于缅甸的所得缴纳企业所得税。 表 3：缅甸企业所得税税率 缅甸政府对进口及本地生产和销售货物、贸易及提供服务所产生的收入以营业额为基础征收商业税，商业税的起征额为 5000万缅币。商业税的税率需根据 商品及服务的种类而定。

3.3.3.报税时间 自 2019年 10月 1日起，缅甸财年由每年 4月 1日至来年 3月 31日变更为每年 10月 1日至来年 9月 30日。纳税人须在每年 12月 31日前提交纳税申报。

• 【企业所得税】须按季度进行缴纳（在每个季度结束后的 10天内完成），并在财年结束后 3个月内提交年度申报。
• 【个人所得税】由雇主发放员工薪资时予以代扣，且雇主须在每月代扣员工当月个人所得税的 7日内向税务局完成代缴并提交相关说明。
• 【预提税】应在支付时进行代扣并在支付之日起 7日内向税务局完成缴纳。
• 【印花税】在合约正式签订后的 1个月内完成印花税申报及缴税工作，否则将面临 3倍的罚款。
• 【商业税】商业税按月缴纳，在次月第 10日前完成缴税，并按季度申报。

3.4.劳工政策

3.4.1.《劳动法》规定

签订劳动合同 缅甸《劳动法》主要将劳动合同分为：有固定期限劳动合同和无固定期限劳动合同，合同类型以及合同期长短由劳资双方协商确定。劳动合同中通常会规定员工的试用期，一般不超过 3个月。劳动合同签订后，副本要交镇区劳动办备案。 雇用超过 5名雇员的雇主需使用政府提供的劳动合同模板或使用比模板对劳动者更为有利的劳动合同。

解除劳动合同 如果雇佣双方任何一方提前解除劳动合同，须提前 1个月通知对方。雇主提前解除固定期限劳动合同时，雇主需要支付离职补偿，补偿金额的计算以员工在该雇主处的工作期限为依据。 劳动条件及报酬 雇主须为员工提供安全、环保的工作环境，保证员工身心健康。公司、商店、贸易中心、服务型企业、娱乐场所的员工每天工作 8小时，每周 48小时；工厂 工人每天工作 8小时，每周 44小时，但对于因技术原因必须保持生产持续 24小时不得间断的工作，工人每周可工作 48小时。为私人企业工作的员工每年可以享受 6天临时请假，30天病假、10天带薪假期，21天公共假期。 劳动者的薪金根据工作的不同可分为计件制、计时制、日薪制和月薪制。 职工社会保险及福利 根据缅甸议会通过的《社会保险法（2012年）》，聘用 5名员工以上的缅甸及外国公司，须按照员工工资比例向社保理事会缴纳社会保险。社会保险的缴存比例为员工月薪工资的 5%（其中雇主承担 3%，员工承担 2%），月缴费上限为 15000缅币。在发生工伤事故时，社保有助于雇主降低赔偿风险。对于未被纳入社会保险及福利计划的劳动者，如劳动者因公受伤或患有职业病，雇主有责任向劳动者支付补偿金。

3.4.2.外劳情况

目前缅甸正在起草《外国劳工法》，尚未出台外籍劳务可就业的岗位、市场需求等方面的规定。 外劳需求 缅甸初级劳动力富足，但是各类中、高级技术工种较为缺乏。对专家型、技术型人才以及高级管理人员有需求。缅甸政府鼓励外国在缅投资企业引进管理和技术人员，指导缅甸当地员工提高技术水平，对于普通劳动岗位要求聘用当地劳工。 外劳在缅工作需关注的问题 外国人赴缅甸工作主要需解决签证延期及居留许可等方面的问题。 【商务签证】外国人赴缅甸工作，须持有效护照，提前办妥商务签证。办理商务签证需要缅甸政府有关部门或企业出具的邀请函。中国公民可在缅甸驻华使馆或缅甸驻昆明、南宁总领馆办理商务签证。商务签证有效期为 70天，可办理延期。 【外国人注册证】外国人需连续在缅甸居留 90天以上者须提前到移民局办理外国人注册证（Foreigner’s Registration Certificate-FRC）。未办理外国人注册证的，将不予办理签证延期。 【Form C】对于居住在酒店以外的住所（如租住民房）的外国人，还应当在当地移民部门办理 Form C。同时每次离境缅甸后再次入境缅甸时，需要重新申请 Form C。 【签证及居留许可延期】凡属在缅正式注册的中资企业人员或缅甸本地、在缅甸注册的第三国外资企业中方员工，可经缅甸投资与公司管理局协助向移民局 申请办理商务签证以及居留许可延期。 新冠肺炎疫情在全球蔓延以来，缅甸政府加强了对外籍人员入境的管控，停办签证，禁止一般性商业客机在缅境内机场降落，中资公司项目人员返缅受阻。

3.5.优惠政策

3.5.1.优惠政策框架 《缅甸投资法》规定了按照投资地域区分的免税政策，共分三类地区：第一类为最不发达地区（简称一类地区），第二类为一般发达地区（简称二类地区）， 第三类为发达地区（简称三类地区）。在一类地区投资的企业至多连续 7年免征所得税，二类地区至多免征 5年，三类地区至多免征 3年。在联邦政府批准后， 投资委将根据情况调整该地区分类。所得税豁免仅适用于依委员会通知所指定的鼓励投资行业。 土地保障政策：根据《缅甸投资法》，取得 MIC许可或认可的企业，可以长期租赁土地，租赁期限最长可以达 70年（50+10+10）。 税收优惠政策：根据《缅甸投资法》，取得 MIC许可或认可的企业，可以向缅甸投资委员会申请税收优惠政策，如所得税、进口设备关税等减免。

此外，投资委将视情审批以下税务减免情形：

• 1)在投资项目建设期或筹备期间对确需进口的机械、设备、器材、零部件及无法在本地取得的建筑材料和业务所需材料，豁免和（或）减少关税或其他境内税种；
• 2)对出口导向的投资项目为生产出口产品，而进口的原材料和半成品，豁免和（或）减少进口关税或其他境内税种；
• 3)对为生产出口产品而进口的原材料和半成品，退还进口关税和（或）其他境内税种；
• 4)若经委员会批准增加投资致使投资期限内原投资项目规模扩大，在投资项目建设期或筹备期间对确需进口的机械、设备、器材、零部件、无法在本地取得的建筑材料和业务所需材料的关税或其他境内税种的豁免和（或）减轻，亦相应调整扩大。

经投资者申请，委员会审核后，可以授予下列税收减免优惠：

• 1)若将已获投资许可或投资认可的投资项目所得利润，在 1年内再投资于同一类项目或相似类型项目，则其所得税可以获得减免；
• 2)为所得税纳税评估目的，自投资项目开始运营的年度起，以一个低于投资中所使用的机械、设备、建筑物或资产规定寿命的期限进行加速折旧的权利；
• 3)自应纳税所得额中扣除与投资项目有关并为联邦经济发展实际需要的研发费用的权利。

3.5.2.行业鼓励政策

行业鼓励政策：2017年 4月 1日，缅甸投资委员会发布 2017第 13号通知《鼓励投资行业分类》，根据清单共计 20类行业被列为缅甸鼓励行业，工业区或工业园区，新的市区，公路、桥梁、铁路线，海港、河港、无水港的建设，发电、输电和配电等属于鼓励行业。符合鼓励清单范围的行业，可以享受所得税的减免优惠。 2017年 6月，缅甸投资委员会再次发布通知鼓励投资者投资 10个行业，并且缅甸投资委及地方政府部门将对投资者提供必要协助。这 10个行业包括：

• （1）农业及相关服务行业，包括农产品加工业；
• （2）畜牧业及渔业养殖；
• （3）有助于增加出口的行业；
• （4）进口替代行业；
• （5）电力行业；
• （6）物流行业；
• （7）教育服务；
• （8）健康产业；
• （9）廉价房建设；
• （10）工业园区建设。

3.5.3.地区鼓励政策

地区发展鼓励政策：《缅甸投资法》第 75条，将欠发达地区指定为“一类区域”，位于一类区域的投资至多连续 7年的企业所得税豁免待遇；一般发达地区指定为“二类区域”，位于二类区域的投资至多连续 5年的企业所得税豁免待遇；发达地区指定为“三类区域”，位于三类区域的投资至多连续 3年的企业所得税豁免待遇。 《缅甸投资法》规定在一类地区投资可最多享有 7年免所得税待遇，包括 13 个省邦的 160余个镇区；在二类地区投资可最多享有 5年免所得税待遇，包括 11 个省邦的 122个镇区；在三类地区投资可最多享有 3年免所得税待遇，包括曼德勒省的 14个镇区和仰光省的 32个镇区。投资于符合《鼓励投资行业分类》所规定行业的项目可享受以上免税待遇。

3.5.4.经济特区

缅甸规划建设的经济特区主要有缅甸南部德林达依省的土瓦经济特区、缅甸西部若开邦的皎漂经济特区以及仰光南部迪拉瓦经济特区。 经济特区法规 《缅甸经济特区法》第 29条对投资人应享有的特殊待遇作了明确表述：如投资人在该特区内可从事的行业有：①原料加工、机械化深加工、仓储、运输、服务；②投资项目所需的原材料、包装材料、机器零配件、机械用油可以从国内外进口；③向缅甸国内或出口生产的产品；④经特区管委会批准，投资人和国外服务商可以在特区内设办事处；⑤经特区管委会同意，从事其他法律不禁止的经济业务。

此外，在特区可以开展的行业还有：建深水港、钢铁厂、化肥厂、原油炼油厂、油气厂、火电厂、天然气发电厂等工业项目；在特区还可以开展服务业、修建从项目所在地通往边境地区的公路、铁路，修建输变电线路、铺设油气管道，建立包括住宅、旅游景点和度假设施在内的基础设施，经管委会批准的不违反现行法律的其它经济项目。 特区优惠政策 《经济特区法》还规定了对投资者和投资建设者的优惠政策。投资者在免税区开始商业性运营之日起的第一个 7年期间，免除所得税；在业务提升区开始商业性运营之日起的第一个 5年期间，免除所得税；在免税区和业务提升区投资的第二个 5年期间，减收 50%所得税；在免税区和业务提升区投资的第三个 5年期间，如在一年内将企业所得的利润重新投资，对投资的利润减收 50%所得税。投资建设者在经济特区开始商业性运营之日起的第一个 8年期间，免除所得税；在第二个 5年期间，减收 50%所得税；在第三个 5年，如在一年内将企业所得的利润重新投资，对投资的利润减 50%所得税。除此之外，该法还对土地使用、保险业务等做了相关规定。

基础设施建设

根据世界银行 PPI数据库的统计，2018年至 2019年缅甸新增基础设施投资主要集中在电力、运输等行业，共实现了 4个项目的落地，总投资额达 5.2亿美元，其中电力项目金额最大。 表 7：缅甸基础设施新增投资

4.1.公路 近年来，缅甸陆路交通有所改善。缅甸公路总里程约 4.19万公里，其中沥青路 2.59万公里，碎石路 3011公里，土路 4491公里。连接中国与缅甸的公路主要有滕密公路。

4.2.铁路 缅甸铁路基础设施较差，路网陈旧。据统计，缅甸铁路全程 6112.29公里，多为窄轨，有 960个站点。中缅铁路项目近期计划建设木姐—曼德勒段，目前已完成可行性研究，远期计划从中国瑞丽延伸至缅甸皎漂。

4.3.空运 缅甸全国有 3个国际机场，31个国内机场，主要机场有仰光机场、曼德勒 机场、内比都机场等。

图 6：仰光国际机场 目前，缅甸已与 20多个国家和地区建立了直达航线。从中国北京、昆明、广州、南宁、成都、西安、杭州、重庆、香港、台北等城市可直飞缅甸。缅甸国内大城市和主要旅游景点均已通航。 4.4.水运 缅甸主要港口有仰光港、勃生港和毛淡棉港，其中仰光港是缅甸最大的海港，缅甸港口总吞吐量为 898.3万吨；内河航道约 14842.6公里，水路运输旅客达 498.7万人次。

4.5.通信 缅甸交通与通讯部公布的数据显示，缅甸全国共有 1388个邮局。电话交换台中 442个为自动交换台，6个为人工接线台；缅甸共网络用户 4027.17万，移动电话用户 3998.87万。 目前，中国移动和联通 GSM电话可在缅甸使用。

4.6.电力 2018年末，缅甸全国电力总装机容量为 5651兆瓦。据缅甸电力能源部统计，2019年 12月，缅甸实现了全国 50%家庭供电。

图 7：发电类型分布图 随着经济发展，缅甸用电需求逐年增大。目前，工业用电仍有较大缺口，在用电高峰期难以得到保障，停电状况依然普遍。

商务成本

5.1.食品价格 注：数据来源：www.numbeo.com

2021年 7月价格，汇率 1 RMB = 254.2557 MMK。

5.2.水、电、油、气价格

5.3.土地及房屋价格 【土地价格】缅甸不对外国人出售土地，但是外国企业或个人可以直接租用工业区土地或者向政府有关部门申请租用政府土地，用于工业生产或农业经营活动。工业区地皮的年租金为 3-5美元/平方米，如租用工业区已建成的楼房或厂房，年租金为 50-65美元/平方米不等。 【房屋租金】大城市的写字楼月租金为 20-30美元/平方米，仰光市中心办公楼租金高达 40-50美元/平方米/月。许多外国公司则选择租用酒店的房间办公，月租金约为 10-15美元/平方米。

5.4.人工价格 除 10人以下的小型企业和家族企业外，缅甸全国统一执行日薪 4800缅币（约合 3.5美元）的最低基本工资标准。 图 8：缅甸和其他国家最低工资对比

缅甸劳动力整体工薪水平较低，近年来有所上涨。建筑业最低月平均工资为 291000缅币。 表 10：建筑业人员工资水平 另，根据《缅甸工薪报告 2019》，59%的受访企业提供交通补贴，56%的受 访企业提供医疗补助，35%的受访企业提供餐补。该类补贴并非法律强制。

5.5.主要建材价格 缅甸基础工业水平落后，建筑材料 90%以上从中国和泰国进口，导致建筑成本居高不下。 表 11：部分建材价格

5.6.运输价格 缅甸主要依靠陆路进行货物运输。缅甸境内道路条件差，运输成本高，且缺乏统一的运费标准，一般情况下，运费需供需双方协商确定。此外，公路运输费用受季节性因素影响，雨季运费一般要高于旱季。以仰光至内比都（全程约 400 公里）为例，20尺货柜的运费约为 65万至 85万缅币（约合 500-650美元），40 尺货柜的运费约为 85万至 125万缅币（约合 650-960美元），每吨散装货物的运费约为 2.5万至 3万缅币（约合 19-23美元）。

5.7.施工机械价格

中方公司进入缅甸市场的可行性

有利因素

1.1.宏观环境 缅甸是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重要节点，在实现中方倡导的“一带一路”和“孟中印缅经济走廊”建设中发挥着重要作用。2018 年 9月，中缅双方签署备忘录同意开展“中缅经济走廊建设”。这是中国在“六大经济走廊”后，第二次与单个国家建立的经济走廊，标志着“一带一路”框架下中缅合作的深化、具体化。受此影响，中缅两国投资增长迅速，铁路、公路和电力互联互通以及其他基础设施项目合作正在稳步推进。 1.2.经济环境 缅甸目前是一个有着很大的发展前景的市场，随着缅甸的经济的迅速发展，缅甸的民主化进程也加快，并且出台了很多的投资相关的政策，吸引国外企业来缅甸投资。这也给缅甸的经济发展带来了新的机遇，对市场的需求也逐渐加大，缅甸的市场潜力和对外资的吸引力也正在增强。从另一方面来说，缅甸国家内部有许多的劳动资源，因为近几年来经济的飞速发展，国内的年轻的劳动力的素质水平也不像以前那么低，所以中国的企业具有比较大的优势，可以在投资过程中，雇佣缅甸当地的廉价的劳动力是一个减少生产成本的重要原因。

1.3.技术环境 由于缅甸国家经济发展比较落后，缅甸很多行业的生产技术都相对落后于中国，虽然近年来缅甸在电脑、互联网服务等基本信息技术系统方面的使用得到了提高，不过和中国相比，仍然缺乏重要的基础设施和技术人力资源。这样，缅甸在发展过程中，就需要探索技术资源，吸引国际先进技术。

1.4.政策环境 结合第四部分第 3.5条内容，缅甸政府对外商投资出台了多项政策支持。根据益普索商务咨询公司发布的《Construction in Myanmar》，皎漂经济特区的主要战略合作国为中国。皎漂经济特区。位于若开邦境内，皎漂东南部 4英里，实高村和梅都村附近，面积约 1000英亩。特区开发将分为 3个项目，即：港口项目、工业区项目、包括住宅及基础设施在内的居住区项目。目前，皎漂深水港项目已中（中信集团）缅中双共同出资的缅甸公司以特许经营方式开发建设和运营。

1.5.企业优势 相对于缅甸当地承包商，公司作为国有大型企业，有中国政府的大力支持，拥有较强的综合技术实力和融资能力，对于附带融资条件的大型基础设施 EPC工程有较强的竞争力；相对于外国承包商，中方公司的管理人员人工成本较之有竞争力。同时，中方公司在工程承包领域具有丰富的经验，施工技术日渐成熟，为我司进入缅甸市场打下了良好的技术基础。

不利因素

随着“一带一路”的深入推进，中缅经济走廊建设取得了显著成效，中国企业赴缅投资经营规模不断扩大，领域逐渐深化。然而由于缅甸的政局及政策法律环境不稳定、基础设施相对落后等原因，赴缅投资经营的中国企业不可避免会遇到各种风险。

2.1.政治风险 缅甸新政改革以来社会整体上相对稳定，但鉴于缅甸国内复杂的政治、民族、宗教问题，中国企业赴缅投资经营仍面临诸多不确定性。一是国内局势动荡引发的不确定性。一直以来，缅甸国家构建都面临着若开邦罗亚人问题和缅北地方武装两大障碍。这两个障碍是缅甸国内局势动荡的重要原因，导致了数次武装冲突。国内局势动荡恶化了缅甸的投资经营环境、对赴缅人员的人身安全造成威胁，导致中国企业赴缅投资经营的安全风险上升，直接影响中缅经济走廊建设过程中具体项目的开展。二是极端民族主义情绪引发的不确定性。受西方国家散布的“中国新殖民主义”的煽动，部分缅甸民众开始出现排华倾向，极端民族主义者以资源和环境为由向政府施压，最终迫使缅政府叫停一系列正在进行的中资项目，密松水电站项目和莱比塘铜矿项目被搁置就是典型的例证。总之，缅甸国内各派势力错综复杂，中国企业赴缅投资经营的政治风险较大。

2.2.政策法律风险 受法制体系不健全和法治水平不高的影响，中国企业赴缅投资经营存在较大的政策法律风险。缅甸民盟执政以来，先后出台《投资法》和《公司法》，简化了投资审批程序，并逐步放开外商投资领域，但开放程度依然有限，开放领域仍集中在传统的农业、水产养殖和酒店行业。除上述两部法律外，缅甸现行部分法律因严重过时而缺乏可执行性，如《合同法》、《财产转让法》还是殖民时代制定的。另外，缺乏强有力的执法体系、腐败严重等问题的存在，导致缅政府缺乏有效的执法能力。

2.3.金融风险 受金融体制和服务相对落后等因素影响，缅甸金融环境不佳，中国企业赴缅投资面临金融风险。外商在缅甸当地银行融资相对困难，尽管在 2015年缅甸允许外资银行进入后情况有所改善，但融资规模仍远低于需求额。因此，大部分中国企业不得不在国内融资。但投资项目地处缅甸境内，风险评估难度大，国内金融机构出于谨慎原则不愿贷款或大幅提高贷款利率，增加了赴缅投资项目的融资难度。另外，在缅投资还面临着收汇风险以及汇率变动风险。缅甸实行外汇管制措施，外资项目的款项通常要经过繁琐的审批程序才能对外支付，延付或拖欠现象时有发生。缅甸缺乏有效的汇率和利率形成机制，且政府的宏观调控能力弱，使得缅甸的汇率波动频繁。在缅投资的项目周期越长，汇率波动风险越大，投资收益受损的可能性就愈大。综上，中国企业赴缅投资经营必须充分考虑融资难、收汇风险和汇率变动风险，减少损失。

2.4.劳工问题 中国企业赴缅投资需解决高素质人才不足、劳资关系紧张所引发的劳工问题。缅甸劳动力丰富，但劳动力素质较低，技术人才短缺。据世界银行的报告显示，缅甸中、高等教育入学率分别 49和 12，均处于世界较低水平，整个国家对于专家型、技术型以及高级管理人才的需求缺口较大。在此情形下，赴缅投资企业往往需要调配非缅劳动力赴缅工作。然而缅政府仅允许有条件引进本国劳动力无法胜任的工种。另外，缅甸新《外国投资法》规定，外资企业所聘用的技术人员中，缅甸雇员的比例在营业的前两年不低于 25，随后两年不低于 50，第五、六年不低于 75；而且，外资企业还需承担对缅甸雇员进行技术培训的责任。这无疑增加了外资企业的经营成本和管理难度。特别是随着缅甸劳工的权益意识逐渐增强，一些非理性诉求也相应增多。再加上工会等非政府组织的策划，少数劳工的行为往往演变为有组织的罢工、示威，甚至打砸抢等暴力事件。近年来缅甸国内因劳资纠纷引发的罢工事件频繁发生，给中国企业赴缅投资经营带来新的挑战。

缅甸重点行业分析

电力行业

缅甸电力基础设施严重不足，工业用电严重紧缺，政府财政长期补贴电力资金缺口。1988年至 2019年，共有 50个国家和地区在缅 12个领域投资 1779个项目，其中电力领域的投资占总投资的 26.07%。

图 10：缅甸电力消耗趋势 1990-2019 根据缅甸电力与能源部（MOEE）资料显示，截止 2018年 12月，缅甸全国总装机容量 5651兆瓦，其中水电 3259兆瓦，占 57.7%；天然气电 1779兆瓦，占 33.3%，火电 496兆瓦，占 7.3%，柴油发电 117兆瓦，占 1.6%。

图 11：缅甸电力供应结构 1990-2019 缅甸拥有丰富的能源资源，尤其是可再生能源资源，为本国电力行业的发展提供了能源基础。近年来缅甸宏观经济向好，基于经济发展预期，预计未来缅甸电力需求将会有较大的增长空间。缅甸政府重视电力设施的建设，计划到 2030 年新建装机容量 6154万千瓦。为实现 2030年全国电力全覆盖的目标，缅甸政府正制定各种电力开发方案，包括发展水电、燃气发电、风电、太阳能发电等。中缅电力基建合作是共建“一带一路”的重要内容，也是中缅经济走廊的骨架支撑。 缅甸处于孟中印缅经济走廊的重要位置，具备独特的区位优势，未来随着“一带一路”倡议的推进，可借助中国政府的丝路基金及亚洲基础设施投资银行资金，推进电力基础设施建设。缅甸具备电力外送能力，随着与周边国家电力互联互通的推进，包括东盟互联电网、中缅孟联网等工程，未来向孟加拉等周边国家出口电力潜力较大。

1.1.水力发电 水力发电是缅甸电力系统的主力电源。缅甸国内河流密布，国内的水电发展潜力巨大。流经缅甸的伊洛瓦底江、钦敦江、萨尔温江和锡当河这四大主要河流合计能提供 1000亿瓦特电能。而目前缅甸国内仅有 3%的水电资源得到开发，另有 26%等待建设。

图 12：缅甸河流水力发电潜能

本来缅甸有丰富的水力资源，因地适宜，大力开发水电建设，应该是能有效地解决能源短缺的问题的。但多年前，缅甸国内外有人刮起一股反对水电建设的风潮，水电被全面妖魔化，多数水电站建设被暂停搁置。 图 13：缅甸水力发电发展情况

2017年 11月 4日缅甸官方报纸《缅甸之光》报发表了一篇署名文章，讨论缅甸能源问题。文章题目就鲜明地提出了：“水力发电成本低将更有利经济发展”。多年来被妖魔化了的水力发电，正在被人们重新提出来加以讨论。自此，缅甸政府为解决电力匮乏困境，多次表示重启缅甸水利发电规划。据路透社报道，缅甸正在尝试调整其长期电力战略，未来将提高水电在其能源结构中的份额。缅甸水力发电和可再生能源规划部门主任昂可可（Aung Ko Ko ）表示，政府希望水电能源能够成为新能源计划中的重要组成部分。缅甸电力、工业、科学和交通部长吴年吞日前在缅甸绿色能源峰会上表示，2030年，缅甸计划实现电力覆盖全国的目标。

表 13：缅甸不同能源发电成本 发电能源类型 数据来源：缅甸电力部

尽管缅甸水力发电行业潜力巨大，发展前景较好，但由于中国水利水电建设集团公司、云南机械设备进出口有限公司、云南联合电力开发有限公司、中国葛洲坝集团公司、中国电力建设中信科技实业公司、中国电工设备总公司、中国重型机械总公司和湖南赛禹海外水利电力咨询有限公司等企业在这一领域的专业优势，且已在缅深耕多年，所以水力发电行业不作为中方公司在缅要研究的重点行业。

1.2.燃气发电 受水资源周期性影响，缅甸水电站丰水期和枯水期出力悬殊，为提高电网运行的安全可靠程度，燃气电站必不可少。燃气电站高效可靠、建设周期短、调峰性能好，中部地区油气资源得天独厚，具备开发潜质。据统计，缅甸石油前景储量为 131亿桶，其中陆地 128.25亿桶，海上 2.74亿桶。缅甸天然气主要蕴藏在近海，储量非常丰富，专家预计储量 2.54 万亿立方米。 尽管燃气发电成本较高，缅甸政府仍于 2020年夏季启动了天然气发电，是因为新的水电项目延迟交付、雨季降水偏低，而相比于建设周期较长的水电项目，天然气发电项目能够更加快速和灵活地弥补电力供应缺口。

图 14：缅甸皎漂燃气电站

且在 2011年，密松水电站事件发生后，缅甸国内各界对于大型水电站开发方面十分敏感；而缅甸第一届民选政府上台后，施行的经济改革迅速引发了缅甸工业建设热潮，电力供应短缺成为人民生活水平提高以及经济发展的主要“瓶颈”；当时的太阳能、风能发电场建设技术相对不成熟，国家对电价补贴比例较大，发电成本上涨极可能增加国家财政负担。因此，建设周期短且投入低的火力发电厂成为缅甸电力发展的重点。由此看来，缅甸国内预期向天然气发电方式倾斜的趋势可能会继续。随着 2020年 6月缅甸政府与中国公司 CNTIC Vpower公司签署首个液化天然气购电协议，天然气发电领域的投资需求将继续上升。目前，浙江远望控股集团有限公司、伟能集团国际控股有限公司、中国电力建设集团等公司已在缅进行燃气电站投资和建设，中方公司可先与上述公司在国内建立联系，后续尝试共同开拓缅甸燃气电站建设市场。

1.3.风力发电 缅甸有很多位于山区的农村地区，以及长达 2800多公里的海岸线，非常适合发展风力发电，且风能属于可再生能源发电，符合缅甸国内上下对于保护生态环境、节约能源的电力发展理念。2015年，来自挪威、德国、英国驻缅大使馆的顾问和缅甸国家能源发展委员会的成员以及业界专家共同出席了一个研讨会 ,讨论缅甸发展风力发电的潜力与挑战。与会者认为，缅甸发展风力发电迫在眉睫，虽仍有诸多问题亟待解决，但发展前景一片光明。2012年，三峡集团与缅甸电力部签署了谅解备忘录，其后出资完成了缅甸沿海四省邦（钦邦、若开邦、仰光省级伊洛瓦底省）风电规划研究报告及羌达风电项目可研报告。根据这些可行性研究报告，在缅甸有发展风电的潜能——在钦邦的 10个项目区共有 1472兆瓦风力发电潜力，在若开邦的 10个项目区有 1484 兆瓦，在伊洛瓦底省的 5个项目区有 478兆瓦，在仰光省的 2个项目区有 274兆瓦。羌达风电项目是缅甸政府计划推进的第一个风电项目，也被中缅双方政府推荐作为中缅电力合作示范项目，其位于缅甸伊洛瓦底省勃生地区，首期开发装机 30兆瓦，该项目在 2017年陷入停滞，让当地政府和民众感到很失望。

图 15：缅甸风电项目困局

这是因为，缅甸关于风力发电的政策和法律框架仍然处于相对空白的状态，包括技术、政策、法规、融资等方面都面临一定的挑战。缅甸时任国家能源发展委员会成员 U Thoung Win表示，缅甸政府还承受着巨大的电力补贴负担。且由于目前缅甸国内风能转电能的技术不成熟，转化率低、不稳定、发电量低且发电成本高等成为制约风电发展的重要因素。截至目前，缅甸这一领域的发电量为 0。目前缅甸还没有风电项目，仅有中国电建和浙富控股设立了测风塔，可以考虑从实测数据中挑选资源较好的区域建设试点项目。由此看出，缅甸风力发电正处在破壳阶段，发展前景较为光明，但在实际发展过程中仍困难重重。建议中方公司可关注缅甸这一行业的发展，但不要轻易切入。

1.4.光伏发电 缅甸太阳能资源较好，平均光辐射可达到 4.5–5.1（kWh/m2/day），光伏年平均总发电量在 1,150 kWh/kWp（千瓦峰）至 1,680 kWh / kWp之间。根据 USAID 和 American National Renewable Energy Laboratory的最新研究调查显示，缅甸光伏项目的单价发电成本是东南亚各国中最低的，光资源也是东南亚各国中最丰富的，技术可行的光伏发电可达 51,973.8 TWh/年，装机量可达到 35GWp。太阳能欧洲研究公司缅甸研究人员强调，中国、印度和泰国等周边国家的电力需求增长、人口快速增长以及太阳能发电装机容量的快速增长，为缅甸增加太阳能发电装机容量提供了机会。缅甸的太阳能发电潜力估计总计约为 35 GWp。但到目前为止，安装不到 1%，因此有巨大的太阳能潜力。 图 16：缅甸首个光伏电站

光伏电站在与微网/离网项目的结合下，以工商业及户用屋顶的方式，可以覆盖到更多终端用电用户。随着太阳能项目技术的日渐成熟及产品供应价格的不断下降，缅甸光伏电站的单价预计在 7-8美分/度左右。与 LNG或天然气发电相比，光伏项目成本单价能至少要低 30％，并且在未来不存在价格上涨（燃料不稳定）的风险。与重质燃料油（HFO或船用油）或柴油相比，太阳能便宜 50％至 60％，并且同样不受原料商品价格风险的影响。因而对于缅甸政府而言，为了解决其用电问题，并达到 2030年电气化率 100%的目标，选择光伏发电是必然的决定。 缅甸光伏、可再生能源相关法律法规政策都尚未完善，草拟的《可再生能源法》也尚未批准，本土银行融资体系不成熟，当地也缺乏一定的受过培训的光伏产业人员，光伏、电力审批工作繁复冗长，整体市场架构体系还处于产业发展早期，且政府大选影响未来能源政策的侧重和改变，光伏发展之路可谓任重而道远。但挑战往往也伴随着机遇，缅甸政府为了解决本国短期内用电不足的问题，同时也为了改善自己的能源结构，于 2020年 5月 18日发起了总计 1060MW光伏项目的招标邀请，以变电站负载能力为核心基准作为项目选址区域依据，主要项目都分布在中部地区（曼德勒 Mandalay、马圭 Magway、实皆 Sagaing、奈比多 Naypyitaw、勃固 Bago等五个区域，以上五个区域涵盖了本次招标 82%的项 目）。并于今年 5月出台了 1GW光伏招标也无疑给了所有看空市场或喃喃市场为时尚早的所有业内人士一剂强心针，加之缅甸农村发展部正在领导一项倡议，以“基于可再生能源的微型电网为农村电气化提供动力，取代柴油和煤油作为农村能源”，诸如 Yoma Micropower, Mandalay Yoma Energy, Parami Energy等一批深耕当地多年的企业也正在开发光伏微网离网、工商业以及户用光伏等项目，使越来越多人相信“Solar could save the world/climate”。 图 17：缅甸光伏电站

目前，缅甸光伏发电前景大好，中方公司可重点关注该行业的设施建设，考虑将光伏电站与现有水电站和燃气电站搭配使用，挑选条件成熟的项目进行重点推动和优先实施，同时锁定一些优质项目作为储备。

核电领域

自 1957年世界第一座商用核电站——美国西平港（Shippinport）核电站并网发电，人类进入了和平利用核能的时代。目前，核电与水电、煤电一起构成了世界能源供应的三大支柱，在世界能源结构中有着重要的地位。根据 Carbon Brief（碳简报）绘制的全球核电站分布图（Mapped: The world’s nuclear power plants），目前缅甸国内暂无核电机组。 图 18：全球核电站分布图

尽管 21世纪以来，随着世界经济的复苏，以及越来越严重的能源、环境危机，核电作为清洁能源的优势又重新显现，世界各国都制定了积极的核电发展规划。但目前，缅甸政府未发布核电发展规划。不过，在核电技术领域缅甸与俄罗斯合作密切，双方于 2015年签署和平利用核能谅解备忘录并成立工作组，双方合作包括研究、放射性同位素生产、核医学、放射免疫疗法、核安全、辐射风险评估、培养科学家和管理人员等，且自 2007 年以来，俄罗斯培养了大量专攻核电技术的缅甸学生。因此，对于未来缅甸政府利用核能发电，我们应保持乐观态度。

基础设施建设领域

缅甸经济监测报告显示，2017年缅甸 GDP实际增长率达到了 6.4%，2018 年经济增长率达到 6.75%。缅甸基础设施落后，经济增长对公路、铁路、机场、港口、通信、电力等基础设施建设需求旺盛。联合国预计 2050年缅甸的城市化率将从 2014年的 34%增长到 55%。随着城市化的进程，城市对于高效交通网络、公共设施、污染治理的需求会愈发强烈，人们对于住房、医疗与教育的需求也会相应地增长。

图 19：仰光苏勒佛塔市的街道（1945 vs 2021） 民盟政府 2016年 4月上台执行后发布了《经济发展纲领》，其中一项重要经济政策就是要优先发展电力、能源、港口等基础设施建设。缅甸 2018年公布了《2018-2030可持续发展规划》（MSDP），重点战略包括：；改善营商环境，加强平等地获得终身高质量教育的权利，改善医疗系统，保障供水和污水处理，提供易得稳定的能源保障，对资源依赖性产业加强可持续管理等。重点发展的产业包括农业、电力、交通基础设施、金融、教育、医疗、水处理。由此可见，缅甸基础设施建设项目市场发展潜力巨大，中方公司可重点关注。

石油化工行业

缅甸能源部是缅甸石油与天然气业的主管部门，其下设的缅甸石油化工公司负责炼化和加工石油及天然气以生产石化产品。缅甸现有的 3家炼油厂的设计加工能力合计 6866t/d，约合 230×104t/a，由于建成年代较早，设备老化严重，实际加工能力仅为设计能力的 1/3左右。缅甸原油资源不足，炼油厂流程简单，成品油质量较差，约 70％以上的成品油依赖进口，汽柴油尚未完全市场化。缅甸炼油项目面向全球招标，这为我国投资者和工程公司的参与提供了机会和切入点。

图 20：缅甸成品油进出口趋势 1990-2019

不过其中也存在一定风险，包括政府征收、战争及政府违约等宏观风险，以及投资政策、税收政策、外汇风险、环保及劳工政策等。中国投资公司和工程公司要加强与缅甸能源部及缅甸石油化工公司的沟通和交流，遵守当地法律法规，充分考虑项目风险因素，采取与当地具有军政背景的实力集团合作经营，获取特许经营权，所有经营活动尽量以美元结算，购买海外投资险，以出口加工的形式销售成品油等风险防护措施。公司凭借国内几十年的石油、化工行业建设经验及能力，足以支撑在缅甸占据一席之地。

小结

通过上述分析，在缅甸电力市场方面，中方公司可重点关注燃气发电、光伏发电项目。缅甸市场水力发电行业虽存在较大潜力，但这一行业已有水利水电、葛洲坝等大型集团在缅深耕多年，且中方公司暂无相关业绩及资质，所以水力发电行业不作为中方公司在缅要研究的重点行业。另外，缅甸风力发电虽发展前景较为光明，但在实际发展过程中仍困难重重，中方公司在进入风力发电市场时需慎之又慎。在核电市场方面，中方公司已具备丰富的核电建设经验，但缅甸政府暂无相关核能利用的明确规划，我们对此保持乐观态度即可。在基建和石油化工领域方面，缅甸市场需求较大，且公司在这此行业经验丰富，储备了大量人才及技术知识。因此，缅甸基建行业和石油化工行业仍是中方公司在缅重点开发领域。

中方公司重点关注客户

1.石油化工 1.1.缅甸石化公司（Myanmar Petrochemical Enterprise） 公司类型：缅甸国有企业 成立时间：1975年 公司网址：https://energy.gov.mm/myanmar-petrochemical-enterprise/ 公司简介：缅甸石化企业（MPE）是缅甸电力和能源部下属的国有下游石油子行业，由三个炼油厂、五个化肥厂和三个液化石油气厂组成。 MPE负责以下事项：从原油和天然气生产石油和石化产品、尿素肥料；原油和石油产品的运输；通过招标方式分销和销售液化石油气、尿素肥料、汽车汽油和高速柴油。

图 21：缅甸石化公司业务组成

1.2.缅甸石油天然气公司（Myanmar Oil and Gas Enterprise） 公司类型：缅甸国有企业 公司网址：https://moee.gov.mm/en/ignite/page/415 公司地址：Office No.27, Ministry of Electricity and Energy, Nay Pyi Taw, The Republic of the Union of Myanmar 公司简介：缅甸石油和天然气公司（MOGE）隶属缅甸电力和能源部，是国家能源部门的监管机构。负责油气勘探/生产，以及通过 2488公里的陆上输送管网进行石油和天然气的陆上输送，并监督与私人投资者签订的生产分成合同 (PSC)。

1.3. MPRL E&P Pte Ltd. 公司类型：外资公司 成立时间：1996年 公司网址：https://mprlexp.com/ 公司地址：Vantage Tower, 623 Pyay Road, Kamayut Township 11041, Yangon, Myanmar 公司简介：MPRL E&P Pte Ltd.属于 MPRL E&P集团公司的旗舰公司，是一 家独立的外资油气勘探和生产的公司。自成立以来，在石油和天然气行业积累了 十多年的经验和良好的业绩，现在是缅甸陆上油气勘探和生产领域的领先公司。 2012年在伊洛瓦底江盆地西部发现气田（Pyi Thar-1），目前正在开发中。

1.4.暹罗燃气能源有限公司（Siamgas and Petrochemicals PCL） 公司类型：大型跨国公司 成立时间：1885年 经营范围：液化石油气和石化贸易、液化石油气和石化运输以及液化石油气 气瓶和汽车油箱制造。 企业介绍：暹罗燃气能源有限公司是泰国第二大石油化工公司，是泰国和东亚地区领先的液化石油气分销商，其投资的足迹遍布东南亚。在泰国业务方面，该公司有投资计划，通过增加 LGP加油站和液化石油气加油站的数量来扩大液化石油气业务，并通过购买更多液化石油气船来扩大海上运输业务。在海外业务方面，暹罗燃气能源有限公司已购买了带有灌装厂的液化石油气终端，在越南、中国、新加坡、马来西亚等地开展液化石油气业务。目前公司跟踪了暹罗燃气能源有限公司在缅甸的 166000m³球罐项目，公司也曾为暹罗燃气能源有限公司合作泰国罗勇 2100,000m LNG接收站项目提供技术咨询服务。

2.电力企业 2.1.莫塔玛天然气运输有限公司（ Moattama Gas Transportation Company Limited） 成立时间：1995年 企业介绍：莫塔玛天然气运输有限公司（MGTC）在缅甸境内经营一条从安达曼海亚达纳（Yadana）气田穿越缅甸直到泰国的油气管道，全长 400公里。该公司的四家股东分别是法国道达尔公司（占股 31.24%）、美国雪佛龙公司（占股 28.26%）、泰国 PTTEP公司（占股 25.5%）和缅甸石油天然气公司（占股 15%）。目前该油气管道正常运营，为缅甸和泰国人民提供电力供应。

2.2. DB Energy Co., Ltd. 成立时间：2019年 公司网址：https://www.dbenergy-myanmar.com/ 公司地址： No (195-203), Room No (210/211), 2 nd Floor, Sakura Hotel and Serviced Apartment, Kannar Road, Thittaw ward, Ahlone Township, Yangon, Myanmar 企业介绍：DB Energy主要从事发电和可再生能源项目服务、输电线的交钥匙工程、电器产品供应和分销、联合循环燃气轮机更换的可行性研究等。在建项目：高压输电线&配电和远距离配电系统 PC工程、高/低压的变电站 EPC工程。

2.3. Z Energy Ltd. 成立时间：2016年 公司网址：https://zenergymyanmar.com/ 公司地址：Yadanabon 3 Street, Yangon, Myanmar rd 企业介绍：主要为缅甸的太阳能和可再生资源项目提供运营和维护服务。主要是太阳能电站运维、柴油发电机维护、运输和物流服务、润滑油生产、燃料输送服务等。

2.4. Pacific Electric Co., Ltd. Myanmar 成立时间：2010年 公司网址：https://www.pacificelectric.co/ 公司地址：Room B & D, 10th Floor,Tower No.1,Thiri Avenue, Taw Win Road, 9th Mile, Mayangone Tsp, Yangon, Myanmar. 企业介绍：主要从事业务有电力系统和变电站相关材料和设备贸易、公共事业和私营企业电力 EPC项目执行、电力和能源部特许电力公用事业、电气设备和相关附件生产。 已建项目：缅甸铝业 33/11kV 5MVA变电站安装项目、曼德拉 Kyauk Sal 33/11kV, 8 MVA变电站项目、仰光大金塔 6.6kV地下高压线安装项目、仰光 Junction广场 11/0.4kV, 1.5MVA变电站等 40多个项目。 在建项目：曼德拉 Pyigyitagon镇 Chanmyathazi Tsp配电系统、仰光 Kyauktada Tsp和 Pabetan Tsp配电系统、Bahan 33KV双回路架空线（1.7英里 SAC电缆）项目。

3.综合性企业

3.1.缅甸 KMA集团（Kaung Myanmar Aung Group） 成立时间：1991年 公司地址：5th Floor, Co-operative Business Centre, Corner of New University Avenue & Saya san Road, Bahan, YANGON, Myanmar 企业介绍：缅甸 KMA集团是缅甸知名的大型综合性企业，业务范围包括 9 大板块：酒店、旅游、艺术品和文化、教育与医疗产业；金缅甸航空公司（Golden MyanmarAirlines）；交通航运产业；矿业与能源产业；农业与生态环境产业；建 造业；房地产开发产业；贸易与电子商务；通信，电信产业。KMA集团已经在 新加坡、韩国、日本等地成立分公司。 目前与宝鹰集团、沈阳中盟自贸投资发展有限公司、辽宁金佰瑞集团等中国 企业有深入合作。 第47页共59页

3.2. Supreme Group of Companies 成立时间：1990年 公司网址：https://supremegroupcompanies.com/ 公司地址：No. 87/88, Bahosi Complex, Lanmadaw, Yangon, Myanmar 企业介绍：Supreme Group of Companies最初是一家进出口和贸易业务，但 迅速扩展到其他领域，现在已成为农业工业和农业化学工业、水处理、环境工程、 生物工程和基础设施建设项目的行业领导者。 主要有以下子公司，分别是： a. Supreme Enterprise Limited,专门从事建筑和基础设施开发与设计，例如 房地产开发、工业区开发、钢结构和桥梁设计。 b. Supreme Trading Co., Ltd.,专注于电力和工业领域的设计、采购和施工。 主要项目有：联合循环燃气轮机发电厂、液化天然气发电站、可再生能源发 电厂（含太阳能、风能、水能、地热能、海洋、氢能和生物质能）。 已建项目：缅甸莱威大桥、仰光-皎漂公路模块化桁架桥、实皆 Kalewa Myittha 吊桥、掸邦北部 Tapar吊桥、Ye Ywa水电站 Ye Ywa大桥、奥林匹克有限公司桁 架桥和板桥。 在建项目：伊洛瓦底江地区的 Mee Lin Gyaing综合液化天然气发电项目、 若开邦的 Kyauk Phyu 135 MW联合循环发电厂（CCPP）。

3.3. Myanmar Thiha Group of Companies 成立时间：2001年 公司网址：https://www.myanmarthiha.com/ 公司地址：68/C Sayar San Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar 企业介绍：MTH Group是缅甸的一家本土企业，业务范围包括雨花灭火器、 消防设备和氧气（工业用和医用）的销售和分销、太阳能系统和消防系统的安装、 E&C和采矿服务。 旗下有以下子公司，分别是： a. Rain flower fire extinguisher distributions & services,自 2002年起在缅甸销售和分销雨花灭火器。 b. Myanmar Solar Power Trading Co., Ltd. (MSP),专业从事独立太阳能发电系统、太阳能照明工程、太阳能家庭系统、太阳能路灯以及太阳能光伏发电系统的计算、设计和安装或建设。 c. Myanmar Fire Protection Co., Ltd. (MFP) d. Myanmar Thiha Engineering & Construction,提供土建、机电工程服务。 e. Shekunah Myanmar Mining Co., Ltd. (SMM),开采铬铁矿。 已建项目：迪拉瓦经济特区 LS电缆厂、仰光 KBZ总部、仰光 Lanmadaw镇 哈利路亚朝拜中心、仰光 Kan Thar Yar医院、仰光两层四单元大楼（Hmawbi）、 仰光两层四单元大楼（Mingalardon）、仰光 MPT数据中心。

3.4. Mandalay Technology 成立时间：1998年 公司网址：https://www.mandalay-technology.com/ 公司地址： Unit 504, Building 11, MICT Park, Hlaing Township, Yangon MYANMAR 企业介绍：该企业主要为缅甸政府部门、大学和国际知名公司提供地理空间技术和服务（含测量、GIS/制图、遥感、岩土调查、水文和海洋调查）、科技和工程教育解决方案、石油和天然气解决方案和服务、以及建筑工程服务。曾在 2012年获得 ASEAN ICT金奖（企业社会责任类），也是《联合国全球契约》的成员。 在建项目：腊戌市人民医院、垒固医院、仰光科技大学

3.5. Shwe Taung Group 成立时间：1990年 公司网址：https://www.shwetaunggroup.com/ 公司地址：River View Garden Housing, Strand Road,Ahlone Township, Yangon, Myanmar 企业介绍：Shwe Taung集团是缅甸领先企业之一。该集团拥有多元化的商业 利益组合，专注于六个核心领域——建筑材料、分销、工程和建筑、基础设施投 资、生活方式和房地产。 已建项目： 建筑工程（Yadanar Hninsi经济适用房项目） 道路工程（缅甸-曼德拉高速公路、实皆-蒙育瓦高速公路、Ohtaw-雪布高速 公路） 桥梁工程（Dokehtawaddy桥、Kyaing Taung桥、Kyaing Taung桥、Nam Cho 桥、Kywe Yoe桥、Upper Paung Laung桥、Hledan立交桥） 水力发电工程（Balu Chaung水电站） 通用工程（Popa Pozzolan工厂） 拟建项目：道路工程（马乌宾-Kyaiklat-公路项目）

缅甸市场中国承包商情况

中国石油管道局工程有限公司

1.1.公司概况 成立时间：1973年 公司网址：http://cpp.cnpc.com.cn/ 在缅行业：石油化工 企业介绍：中国石油管道局工程有限公司（以下简称公司，英文缩写 CPP），是中国能源储运工程建设领域的专业化公司，致力于为客户提供优质工程与服务，为社会创造财富与价值。 公司发端于“八三”工程建设，正式成立于 1973年，参与了我国四条能源通道建设，承担了 70%以上的综合工作量；参与建设了西气东输管道系统、中亚天然气管道系统、陕京输气管道系统、中缅油气管道、中俄东线等国内外长输油气管道，总里程超过 12万公里；建设了坦桑尼亚天然气管道等海洋管道 375公里；建设了舟山、兰州等原油和成品油储罐 2300万立方米，设计建设了中国石油第一座地下储油库。“十三五”以来，46项工程获国家级荣誉，中缅天然气管道（缅甸段）荣获中国建设工程鲁班奖（境外工程），中亚天然气管道 AB线荣获中国土木工程詹天佑奖。新的时期，公司将坚定实施市场、创新、国际化三大战略，协调发展工程建设、技术服务、油气运营、社会服务四大业务，建设国际一流能源储运公司，为能源储运行业健康发展贡献智慧力量。

1.2.在缅已建项目 中缅油气管道项目 工程范围：中缅天然气管道长 793公里，中缅原油管道长 771公里，两条管 道并行铺设，横贯缅甸四个省邦（从马德岛出发，经缅甸若开邦、马圭省、曼德 勒省和掸邦），从云南瑞丽进入中国。 建设意义：中缅油气管道是中国在东南亚承建的第一个大型能源项目，也是 迄今为止最大的工业项目。它的建成运行，使中国与缅甸和整个东盟地区初步实 现能源管道的互联互通，推动了局部地区的优势互补和经济一体化发展，扮演着 “孟中印缅经济走廊”先行先导的开拓性角色。 开工时间：2010年 6月 3日 投产时间：2013年（中缅天然气管道）、2017年（中缅原油管道） 1.3.在缅拟建项目 缅甸孟邦成品油罐区项目和伊洛瓦底省成品油罐区项目 工程范围：2021年 6月，CPP中标项目 EPC总承包商。主要工程量包括新建 22台成品油储罐、累计容量 17.86万立方米，5台 LPG储罐、累计容量 1万立方米，3座码头及配套设施，计划工期 24个月，其中孟邦成品油罐区项目为 缅甸当前最大的成品油罐区项目。

中国寰球工程有限公司

2.1.公司概况 成立时间：1953年 公司网址：http://hqcec.cnpc.com.cn/ 在缅行业：石油化工 企业介绍：中国寰球工程有限公司（以下简称公司，英文缩写 HQC）是中国石油集团工程股份有限公司全资子公司，是集研发、咨询、技术许可、FEED、设计、采购、施工、设备制造、开车、运行维护、融资等 EPC全流程、全价值链、“一站式”综合服务于一体的国际型工程公司。主要从事炼油工程、石油化工工程、LNG天然气液化及接收处理、新型煤化工、有机化工、无机化工、医药化工工程建设。

2.2.在缅已建项目 缅甸第四化肥厂（4A厂）项目 项目内容：承建两套 10万吨/年合成氨和两套 15万吨/年尿素装置以及公用 工程、码头等配套设施 竣工时间：2010年 12月 5日

云南省能源投资集团有限公司

3.1.公司概况 成立时间：2012年 在缅行业：电力 企业介绍：云南省能源投资集团有限公司是云南省委、省政府为加快实施产业强省战略，做大做强能源产业，推动云南经济社会全面协调可持续发展，于 2012年 1月 11日经省政府批复同意组建，由省国资委履行监管职能的省属国有重要骨干企业，注册资本金 116.15亿元。集团主要经营范围：电力、天然气、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务等。

3.2.在缅已建项目 缅甸瑞丽江三级水电站 132kV输电线路和变电站 EPC项目 承建单位：云南能投集团所属能投联合外经公司 项目概况：135公里输电线路，共计 261基塔，起于曼德勒东北部 Letpanhla 变电站扩建工程，迄于掸邦西北部 Shweli 3新建变电站工程。 竣工时间：2019年 1月 7日 缅甸 58T项目（八莫-那帕 230kV输变电工程） 承建单位：云南能投集团所属能投联合外经公司 项目概况：新建八莫 230kV变电站、扩建那帕 230/66kV变电站及长约 121 公里的 230kV双回输电线路。 开工时间：2017年 12月 7日 竣工时间：2020年 1月 20日 缅甸仰光 Thaketa（“达吉达”）燃气-蒸汽联合循环电厂 项目位置：仰光市区以东 10公里处的 Thaketa镇 承建单位：中国电建所属山东电建三公司 项目概况：BOT投资模式，特许经营期 30年。规划装机容量 500MW，其 中一期 118MW，二期 380MW。一期总投资约 1.3亿美元，工期 24个月。 开工时间：2016年 5月 12日（一期） 竣工时间：2018年 3月 17日（一期）

3.3.在缅在建项目 达克鞳燃气蒸汽联合循环电厂一期 项目地点：仰光市东郊 10公里处的达克鞳镇 项目业主：缅甸电力与能源部 项目意义：达克鞳燃气发电项目作为目前中缅电力合作唯一在建项目，同时 也是缅甸民盟政府执政以来首个落地并投产发电的电力合作项目。一期项目上网 电量将占仰光省年耗电量 20%左右，可极大地缓解仰光市的用电紧缺状况，提高 当地供电保证率及改善电网结构，促进仰光省及周边地区的社会经济发展，改善 当地居民生产生活条件。 3.4.在缅拟建项目 缅甸明林羌液化天然气联合循环电站项目 拟建厂址：伊洛瓦底三角洲的西北部，孟加拉湾东北海岸，距离仰光直线距 离约 210公里 项目概况：云南能投 2020年最大的境外投资项目，初步确定装机不少于 1390MW，项目总投资预计 24亿美元，已完成现场踏勘。 第52页共59页

国家电投云南国际（伊江公司）

（Upstream Ayeyawady Confluence Basin Hydropower Co., Ltd.）

4.1.公司概况 注册时间：2010年 6月 8日 注册地点：缅甸内比都 行业类型：电力 公司网址：http://www.uachc.com/ucan/ 企业介绍：国家电投云南国际（伊江公司）（简称“ACHC”）是由缅甸电力 和能源部（MOEE）、国家电投云南国际电力投资有限公司（SPICYN）和亚洲世 界公司（AWC）组成的合资企业。MOEE、SPICYN、AWC持股比例分别为 15%、 80%和 5%。 ACHC再缅甸政府授予的特许权下，以 BOT/JV合作模式开发上有伊洛瓦底 江流域的水电项目。

4.2.伊洛瓦底江流域水电项目介绍 伊洛瓦底江水电项目位于克钦邦。该项目是在梅卡（ Maykha）江、迈立开 （Malikha）江和伊洛瓦底江上游河段建设 7级水电站（包括密松（Myitsone）水 电站、其培（Chipwi）水电站、莱扎（Laza）水电站、Wutsok水电站、Hpizaw电 站、康兰普（Kawnglanghpu）水电站和 Renam水电站）和小其培（Chipwi Nge） 水电站。总规划装机容量约 21,600兆瓦，年均发电量 11万吉瓦时。总投资超过 250亿美元。同时，道路、电网等配套设施在规划中。 表 14：各水电站情况介绍

中国中信集团有限公司

5.1.公司概况 成立时间：1979年 公司网址：https://www.group.citic/ 在缅行业：基础设施建设 企业介绍：中国中信集团有限公司（原中国国际信托投资公司）是在邓小平同志支持下，由荣毅仁同志于 1979年创办的。成立以来，公司充分发挥经济改革试点和对外开放窗口的重要作用，在诸多领域进行了卓有成效的探索与创新，成功开辟出一条通过吸收和运用外资、引进先进技术、设备和管理经验为中国改革开放和现代化建设服务的创新发展之路。 中信集团深耕综合金融、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化五大业务板块，致力于成为践行国家战略的一面旗帜，国内领先、国际一流的科技型卓越企业集团。

5.2.在缅已建项目 缅甸多功能柴油机厂项目 承建单位：中信集团所属中信建设有限责任公司 商业模式：F+EPC总承包 合同总金额：1.26亿美元 项目概况：该多功能柴油机厂由铸造、锻造、机加工、装配实验、热处理车间及厂区公用系统组成，工厂年生产能力为 TBD234系列柴油机 700台。贝因侬 230KV变电站扩建工程土建项目 承建单位：中信集团所属中信建设有限责任公司 项目地点：仰光西郊贝因侬大桥南侧 工作范围：230KV主变 1#&主变 2#基础及其附属，66KV配电装置楼（GIS 楼）及其相关电缆沟，场站内道路及事故油池、排水系统等。

5.3.在缅在建项目 皎漂经济特区开发项目 项目位置：位于若开邦境内，皎漂东南部 4英里，实高村和梅都村附近 占地面积：约 1000英亩（404.69万㎡） 商业模式：DBFOT，即设计、建造、融资、运营和移交 项目概况：特区开发将分为 3个项目，即：港口项目、工业区项目、包括住 宅及基础设施在内的居住区项目。 皎漂项目重要事件回顾： 2009年 12月，在时任国家副主席习近平的见证下，中信集团与缅甸政府签署了《关于皎漂经济技术开发区、深水港、铁路项目合作备忘录》。2014年 9月 29日，缅甸政府面向国际社会公开招标开发皎漂特区。2014年 11月 24日，中信联合体正式向缅甸政府递交了皎漂特区深水港和工业园两个项目的标书文件。2015年 12月 30日，缅甸政府正式宣布中信联合体中标皎漂特区深水港和工业园项目。 2017年 4月 10日，在中缅两国元首的共同见证下，中信集团代表中信联合体与皎漂特区管委会签署了《关于开发实施皎漂特别经济区深水港和工业园项目》的换文,双方约定共同努力推动皎漂项目尽早签约与实施，标志着缅甸民盟政府确认了中标的结果。 2018年 11月 8日，中缅双方签署皎漂特区项目框架协议。 2020年 1月 18日，在中缅两国领导人的共同见证下，皎漂特区深水港项目 举行《股东协议》和《特许协议》文本交换仪式。 项目意义：皎漂深水港项目由缅中双方共同投资的缅甸公司以特许经营方式 开发建设和运营，其中中方占股 70%，缅方占股 30%。皎漂港对于中国而言比较 重要，因为该港口是中国石油和天然气管线的入口点，为中国自中东进口能源提 供了一条替代路线，避开了航运要塞马六甲海峡。

中国港湾工程有限责任公司

6.1.公司概况 成立时间：1980年 公司网址：https://www.chec.bj.cn/ 在缅行业：基础设施建设 企业介绍：中国港湾工程有限责任公司（CHEC）是中国交通建设股份有限 公司的全资子公司，代表中交股份在国际工程市场开展业务，目前在世界各地设 有 31个分公司和办事处，业务涵盖 70多个国家和地区，在建项目合同额约 95 亿美元，全球从业人员超过 6000人。 中国港湾的业务主要集中在交通基础设施建设方面，包括海事工程、疏浚吹 填、公路桥梁、轨道交通、航空枢纽以及相关的成套设备供应与安装。此外，在 房建、市政环保、水利工程、电站电厂、资源开发等领域也有着丰富的资源和经 验。

6.2.在缅已建项目 中缅原油管道项目相关工程 项目地点：缅甸西海岸中部皎漂湾的马德岛 工程范围：中缅原油管道项目工作船码头工程、中缅原油管道项目码头及航 道工程、马德岛首站及罐区土石方平衡及地基处理工程、边坡处理工程、航道复 测工程、马德岛形象工程、马德岛浮动码头工程等相关项目。 开工时间：2009年 10月 31日 开港时间：2015年 1月 30日 内比都新机场项目 项目业主：缅甸交通部民航局 合同额：1.17亿美元（中国进出口银行向缅甸政府提供优惠贷款） 项目介绍：占地面积 11．15万平方米，机场主跑道长 3.6千米，航站楼控制 塔高 69m，有 10个登机口，机场设计年处理能力可达 6.5万次航班，通航人数 2000万人次。 合同签订：2010年 12月 15日 机场首航：2011年 12月 19日 缅甸仰光外海引航站项目 合同额：约 2000万美元 项目介绍：仰光外海引航站位于距离仰光河口 20海里的海域，包括引航船 泊位、水上平台结构、设备间、办公住宿楼、信号塔、人行通道等设施。 合同签订：2016年 3月 24日 竣工时间：2019年 3月 30日

6.3.在缅拟建项目 仰光产业新城项目 项目概况：建设 5座乡镇、2座桥梁、26公里的城市干道、10平方公里的 工业区、223兆瓦的输配电设施，以及淡水供应和污水处理系统。第一阶段的基 础设施投资将超过 15亿美元。 项目意义：仰光产业新城是中缅经济走廊重要端点支撑项目，契合缅甸发展 诉求，可迅速成为仰光新的经济增长点，加速仰光乃至缅甸的产业升级转型，增 加当地就业，改善当地民生。 仰光产业新城项目重要事项回顾： 2018年 3月 31日，仰光新城发展有限公司（ New Yangon Development Company Ltd, NYDC）正式宣布成立，预示着仰光新城项目从规划设想，正式迈 入启动实施阶段。 2018年 4月 30日， NYDC与中国交建签署了关于缅甸最大城市仰光新基 础设施和新地区建设的框架协议。 2020年 1月 8日，在国家主席习近平与缅甸国务资政昂山素季共同见证下， 就“仰光产业新城项目意向书”进行换文。 皎漂-内比都公路和曼德勒-提坚-木姐高速公路项目 项目意义：皎漂-内比都公路和曼德勒-提坚-木姐高速公路项目是中缅经济走 廊核心交通基础设施，对促进两国互联互通，支撑皎漂深水港建设及服务缅甸社 会经济发展，具有重要的现实意义。 项目重要事项回顾： 2018年 3月 6日，缅甸建设部道路局与中国港湾签署皎漂-内比都公路和曼德勒-提坚-木姐高速公路建设项目谅解备忘录。 2020年 1月 8日，在国家主席习近平与缅甸国务资政昂山素季共同见证下，移交项目可行性研究报告成果。

中方公司在缅甸的业务情况

1.正在跟踪项目

2.企业在缅商业模式 由于中方公司之前未在缅进行任何业务，目前缅甸国内疫情蔓延，且政局暂不稳定，所以在决定进入缅甸市场时需慎之又慎。可参考下述开发策略，与 EPC合作伙伴绑定，承接基建行业和石油化工行业的 PC工程。

3.后续开发策略 3.1.充分利用已有平台，融入当地社会发展 利用已有中方公司兄弟单位在缅甸设立的分支机构，并具有良好的社会声誉和品牌效应，应充分利用好已有的平台，积极融入当地社会的发展。

3.2.加强政策的研究，积极参与中缅经济走廊项目建设 中国和缅甸合作推出的中缅经济走廊与巴基斯坦中巴经济走廊类似，均是中国投资为主，力求提升当地的市政基础设施建设，推动当地经济实现内生性生存。缅甸与中国接壤，战略位置优越，与中国的合作源远流长，民间交往也很频繁。公司可重点关注燃气发电、光伏发电、城市基础设施建设、石油化工类项目，积极推动后续项目落地。

3.3.绑定合作伙伴，合力开发缅甸市场 与中石油管道工程公司、中国港湾、中国寰球等在缅甸形成稳定市场的企业达成战略合作意愿，共同开发缅甸市场。

3.4.关注国内在缅投资企业，寻求合作机会 重点关注国内已“走出去”企业，例如云南能投、中石油、中石化等，积极跟踪其在缅甸的项目需求，寻求契合点，促进合作。

结语

中缅两国山水相连，胞波情谊源远流长。中国是缅甸第一大贸易伙伴、最大的进口来源国以及最大的出口市场，同时也是缅甸第二大投资来源国，双边经贸合作互补性强，市场潜力广阔。 本文对缅甸的基本情况、工程建设市场情况、劳务政策、重点关注行业相关注意事项等进行了简要的介绍，希望对中方公司进入缅甸市场起到一点参考价值。